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2022H1中國正極材料出貨77萬噸

高工產研鋰電研究所（GGII）數據顯示，2022H1中國鋰電正極材料出貨量77萬噸，同比增長62%。

從市場規模角度來看，2022H1中國正極材料出貨量為77萬噸，其中磷酸鐵鋰材料出貨量同比增長130%，三元材料同比增長51%，錳酸鋰同比下滑43%，鈷酸鋰下滑20%，主要原因為：

1）中國動力電池出貨量超200GWh，其中鐵鋰動力電池出貨量114GWh，三元動力電池出貨量88GWh，帶動三元以及鐵鋰材料出貨量增長；

2）全球新能源汽車銷量有望超1100萬輛，帶動海外三元材料需求增加；

3）中國儲能電池市場上半年交付超預期，帶動磷酸鐵鋰出貨量提升；

4）2022Q2鋰鹽價格超46萬元/噸，推動錳酸鋰價格同比上升超250%，錳酸鋰下游市場對價格敏感度高，大部分企業轉向鉛酸電池、梯次電池進行替代；

5）受疫情、經濟環境等因素影響，數碼市場終端需求減少，導致鈷酸鋰材料出貨量下滑。

2019-2022H1中國正極材料出貨量分析（萬噸）

數據來源：高工產研鋰電研究所（GGII），2022年7月

從產品出貨結構來看，2022H1正極材料領域三元材料市場份額占比下滑至37%，磷酸鐵鋰市場份額上升至53%，主要原因為：

1）儲能及動力電池市場出貨提升帶動磷酸鐵鋰材料出貨占比提升；

2）鐵鋰版終端車型銷量的提升帶動，如比亞迪漢、比亞迪秦、鐵鋰版model 3/Y以及宏光MINI EV等車型，帶動上游鐵鋰材料出貨提升，擠占三元材料市場份額；

3）受LG、特斯拉等企業帶動，國內三元正極材料企業加大海外出口。

錳酸鋰材料由于價格上漲導致被鉛酸及梯次電池替代，使其出貨量下降；鈷酸鋰材料受Q2 3C市場不景氣影響，出貨量下降，進而導致鈷酸鋰材料需求占比下降。

2021-2022H1正極四大主材占比

數據來源：高工產研鋰電研究所（GGII），2022年7月

從正極材料價格走勢看，對比上年同期，2022H1正極材料價格普遍出現明顯上漲，主要原因有：

1）2022年上半年上游原材料鈷、鎳、鋰等價格快速上漲，盡管二季度開始部分原材料價格出現下滑，但相較于2021年同期價格仍處于高位；

2）上半年下游市場表現超預期，部分環節產能供應緊張的局面仍沒得到有效緩解，導致市場仍處于供給緊平衡的狀態，帶動材料價格上漲。

2021Q2-2022Q2正極材料價格走勢（萬元/噸）

數據來源：高工產研鋰電研究所（GGII），2022年7月

預計2022H2中國正極材料市場將具有以下方面特點：

1）磷酸鐵鋰材料受動力和儲能市場增長帶動，市場占比有望超55%；

2）三元材料出貨量仍將增長，6系單晶高電壓出貨量占比有望超25%；

3）上游鋰鹽價格維持高位，有望再次突破50萬元/噸，鎳鈷價格有望進一步下跌；

4）磷酸鐵材料市場由供需緊張變為相對平衡；

5）磷酸錳鐵鋰應用加速，出貨量有望超0.8萬噸；

6）一二線正極材料企業憑借規模、產業鏈布局等優勢，市場集中度將進一步上升；

7）海外企業加速磷酸鐵鋰電池應用，將大幅提升國內磷酸鐵鋰材料出口。

高工產研鋰電研究所（GGII）通過對全國主要正極材料企業、配套企業的實地調查，結合對正極材料行業領軍人物的面對面采訪，收集大量第一手資料，撰寫《2022中國鋰電池正極材料行業調研分析報告》。

本報告對2021及2022H1中國正極材料行業的發展特點、主要產品、出貨量、產值、未來市場發展趨勢等進行了較為詳細的研究和分析，并對未來三年正極材料的發展趨勢進行預測。GGII希望通過實際的調查研究，為投資者、業內人士、證券公司以及想了解中國正極材料行業的其他人士，提供準確，有參考價值的報告。

數據范圍說明

●本報告數據更新至2022年6月。

●本報告數據以中國大陸地區數據為主，少量涉及全球其他地區數據。

●本報告部分數據來自于實地調研、電話調研，與企業及行業真實數據可能存在一定差異。